भारत के दूसरे सबसे पुराने एसेट मैनेजर, केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने अपने केनरा रोबेको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के लॉन्च की घोषणा की, जो एक ओपन-एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जिसका उद्देश्य जोखिमों को कम करते हुए बाजार लाभ को अनुकूलित करना है। नया फंड ऑफर (NFO) 12 जुलाई से 26 जुलाई, 2024 तक खुला रहेगा।यह फंड, जो इक्विटी कराधान से लाभ उठाने के लिए कम से कम 65% इक्विटी को आवंटित करेगा, बाजार की अस्थिरता से बचने के लिए डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करता है। सीईओ रजनीश नरूला ने लंबी अवधि के पूंजी मूल्यांकन और आय सृजन को लक्षित करते हुए इक्विटी और डेट में एक्सपोजर को गतिशील रूप से समायोजित करने के फंड के उद्देश्य पर प्रकाश डाला।
एसेट एलोकेशन एक मालिकाना तीन-कारक मॉडल द्वारा निर्देशित होता है, जो विभिन्न बाजार स्थितियों को नेविगेट करने के लिए ट्रेलिंग पी/बी, इक्विटी रिस्क प्रीमियम और फॉरवर्ड पी/ई का उपयोग करता है। इक्विटीज के प्रमुख, श्रीदत्त भंडवालदार ने मजबूत प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए 20 वर्षों में मॉडल के बैक-टेस्टिंग पर जोर दिया।फंड सेक्टर आवंटन के लिए टॉप-डाउन दृष्टिकोण और स्टॉक चयन, ब्लेंडिंग कंपाउंडर्स और साइक्लिकल के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करता है। ऋण पोर्टफोलियो स्थिरता और तरलता के लिए सरकारी बॉन्ड और एएए-रेटेड कॉर्पोरेट पेपर्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे यील्ड कर्व मिसप्राइसिंग को पकड़ने के लिए गतिशील रूप से प्रबंधित किया जाता है।
नेशनल हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, गौरव गोयल ने अपने अंतिम दिन एनएफओ में निवेश स्थानांतरित करने के लिए ऑटो स्विच सुविधा और चरणों में निवेश के लिए स्मार्ट एसटीपी जैसी विशेष सुविधाओं की शुरुआत की। फंड को क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 – मॉडरेट इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है और श्रीदत्त भंडवालदार, एनेट फर्नांडिस, सुमन प्रसाद और अमित कदम सहित विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
